Legge til ny bruker/kontaktperson via ordremodul

Vi sender mye dokumentasjon til kunder via send- funksjonen i ordremodulen

Vi har et ønske om å kunne legge til kontaktpersoner direkte i ordremodulen uten å måtte gå via firmamodulen først

Sånn som det er nå så får vi spørsmål, i ordremodulen, (etter å ha prossesert en ordre) om vi ønsker å legge til ny bruker, dersom firmaet ikke har noen brukere/kontaktpersoner registrert.

Men dersom firmaet allerede har én kontakt registrert så får vi ikke dette spørsmålet, og da må vi legge til ny bruker via firmamodulen

Ofte har vi behov for å legge til flere brukere/kontaktpersoner

Kan dette forenkles slik at det kan gjøres direkte via ordremodul/send-funksjon?

Hei @beate.selvag :slight_smile: Tusen takk for at du delte denne ideen. Jeg setter den til In discussion foreløpig, slik at vi kan samle inn litt mer informasjon før vi tar stilling til prioriteringen.

Kan du si noe mer om hvor ofte dere har behov for å legge til flere brukere/kontaktpersoner?

Hei @michael.vu
Vi har behov for å legge inn flere brukere/kontaktpersoner mange ganger i uken, ofte daglig

Hei @beate.selvag

Foreløpig har vi en workaround som lar deg legge til en kontaktperson direkte fra ordremodulen. Vil du teste om denne løsningen fungerer for deg?

Slik gjør du det:

  1. Gå til ordren og klikk på de tre prikkene ved siden av Customer reference i Customer-seksjonen.
  2. Fyll inn kontaktinformasjonen i dialogboksen som vises.
  3. Klikk på pluss-tegnet (+) for å legge til personen.
  4. Klikk deretter på Close – ikke bruk OK, da dette setter personen som customer reference.
  5. Når du nå bruker Send-funksjonen, kan du velge kontaktpersonen du nettopp la til.
  6. Trykk Send.

Se vedlagte bilder for fremgangsmåte:



Hei, Michael

Dette var jeg ikke klar over- tusen takk!

Ser denne muligheten da også finnes for å legge til nye lokasjoner og områder

Strålende- tusen takk for hjelpen :blush: